Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per 1,25 miliardi di euro destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria.Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro medium term notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 4 anni. Il Gruppo aveva già collocato con successo tre obbligazioni benchmark senior, non garantite, a 18 mesi, a 5 anni e a 3 anni rispettivamente a gennaio, a febbraio e a luglio di quest’anno per un totale di 3,5 miliardi di euro. La domanda, di cui l’83% pervenuta da investitori istituzionali esteri, è stata pari a 3,25 miliardi di euro (2,6 volte l’importo collocato). La cedola del 4,125% è pagabile in via posticipata il 19 settembre di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,592%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 4,238% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 345 punti base. La data di regolamento sarà il 19 settembre 2012. I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-theCounter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BNP Paribas, Credit Suisse, J.P. Morgan e Morgan Stanley. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB+ da Standard & Poor’s e A- da Fitch.
