Intesa Sanpaolo lancia un eurobond benchmark a 7 anni di 1,25 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per  1,25 miliardi d euro destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria. Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 7 anni. Il Gruppo aveva già collocato con successo quattro obbligazioni benchmark senior, non garantite, a 18 mesi, a 5 anni, a 3 ed a 4 anni rispettivamente a gennaio, a febbraio, a luglio ed a settembre di quest’anno per un totale di 4,75 miliardi. La domanda, di cui circa il 90% pervenuta da investitori istituzionali esteri, è stata pari ad oltre 4,7 miliardi (oltre 3,7 volte l’importo collocato) con più di 350 ordini.
La cedola del 4,375% è pagabile in via posticipata il 15 ottobre di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,481%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 4,463% annuo. Lo spread totale per
l’investitore è pari al tasso mid swap + 315 punti base. La data di regolamento sarà il 15 ottobre 2012.
I tagli minimi dell’emissione sono di  100 mila euro e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato Over-the- Counter. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas e HSBC. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB+ da Standard & Poor’s e A- da Fitch.

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