Camfin Spa ha concluso il collocamento presso investitori qualificati italiani ed esteri di obbligazioni senior unsecured convertibili (exchangeable) in azioni ordinarie Pirelli & C. Spa per un importo di €150 milioni, emesse da CAM 2012 Spa, società interamente controllata da Camfin Spa, e garantite in via diretta e incondizionata da Camfin Spa. Le obbligazioni hanno durata di 5 anni con una cedola fissa annuale del 5,625% e scadenza 2017. Il collocamento è stato condotto da Banca IMI, BNP Paribas e Unicredit Bank AG in qualità di Joint Bookrunner e Joint Lead Manager. Camfin è stata assistita dallo Studio Legale Labruna Mazziotti Segni per la parte di diritto italiano e da Latham & Watkins per i profili internazionali. Le banche che hanno collocato sono state assistite da Linklaters. Lo Studio Legale Internazionale DLA Piper ha assistito le banche finanziatrici di Camfin (un pool di 9 istituti di credito nazionali con a capofila UniCredit e composto da MPS, BNL, BPM, Intesa Sanpaolo, Banco Popolare, Credito Valtellinese, Credito Bergamasco e BPER) in relazione a talune modifiche dei termini dell’indebitamento finanziario esistente della società propedeutiche al collocamento dell’offerta obbligazionaria.
