L’International Financing Review pubblicazione internazionale dedicata ai mercati finanziari, ha premiato come Loan of the Year 2012 per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (EMEA) il prestito da 11 miliardi di euro concluso da Snam la scorsa estate.
Il prestito, con durate fino a 5 anni, è stato sottoscritto con un pool di banche nell’ambito del processo di rifinanziamento del debito della società, dallo scorso ottobre presieduta da Lorenzo Bini Smaghi in sostituzione di Salvatore Sardo, in vista della separazione proprietaria da Eni, un’operazione che si è conclusa con successo nel pieno rispetto dei tempi previsti. Il successo delle emissioni obbligazionarie sui mercati internazionali effettuate da Snam tra luglio e novembre, per un ammontare complessivo di 6 miliardi di euro e con una domanda pari a circa oltre 4 volte l’offerta, ha consentito di ridurre l’ammontare del prestito da 11 a 5 miliardi di euro. La qualità degli asset Snam e la solidità del suo modello di business hanno consentito alla società di raccogliere quasi 20 miliardi di euro in soli 8 mesi, tra prestiti a medio-lungo termine e collocamento di bond, determinando un rilevante afflusso di capitali internazionali in Italia in un periodo caratterizzato da una difficile congiuntura nei mercati del credito per gli operatori italiani.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Londra, a Grosvenor House, mercoledì 23 gennaio 2012. In quell’occasione IFR premierà le istituzioni bancarie e le aziende che con le loro operazioni finanziarie si sono distinte a livello mondiale nel corso del 2012.
