Chi sarà il prossimo PFSpecialist?

pfspecialist

Fino al 22 ottobre sarà possibile iscriversi alla quarta edizione dei PFAwards, i riconoscimenti promossi da ProfessioneFinanza e assegnati a promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti e private banker che si distingueranno per le proprie competenze in specifiche aree tematiche aggiudicandosi il titolo di PFSpecialist.

Le categorie per le quali sarà possibile concorrere sono: Analisi dei Mercati, Costruzione del
Portafoglio, Pianificazione Successoria, Tutela del Patrimonio, Consulenza
Previdenziale, Comprensione delle Esigenze, Consulenza Fiscale alla Famiglia, la
Consulenza all’Impresa, Credito e i Finanziamenti e gli Investimenti Immobiliari.
Anche per questa edizione la categoria Costruzione del Portafoglio vede il supporto di Pictet,
gruppo bancario specializzato nella gestione dei patrimoni e di asset manager, la cui iniziativa
TOP Advisor offre la possibilità di ottenere crediti formativi aggiuntivi sulla base della
dimostrazione pratica delle competenze in quest’ambito.
La competizione, a cui possono prendere parte consulenti finanziari e private banker che
abbiano svolto la professione negli ultimi 12 mesi, è caratterizzata da un processo di selezione
che prevede tre stadi: durante la fase preliminare verrà effettuato un questionario di
valutazione online che può essere compilato fino al 23 ottobre; successivamente i concorrenti si
cimenteranno in una prova scritta su una tematica indicata da ProfessioneFinanza (l’elaborato
può essere consegnato entro il 6 novembre); la fase conclusiva prevede, infine, il superamento
di un colloquio orale da effettuare entro il 18 novembre.
A valutare i candidati sarà un team di docenti e autori che collaborano con PFAcademy e che
avrà la responsabilità di elaborare i questionari, effettuare le interviste individuali, valutare i
candidati, selezionare i finalisti e, infine, scegliere i vincitori del concorso.

All’annuncio dei vincitori e alla consegna dei premi sarà dedicata una serata di premiazione alla
quale saranno invitati tutti i finalisti e le direzioni di banche e reti. L’evento, organizzato da
ProfessioneFinanza, si svolgerà il 30 novembre a Milano. I finalisti verranno inseriti nell’annuario 2017 dei migliori consulenti finanziari in Italia, mentre alle “medaglie d’oro” verrà attivata gratuitamente la vetrina del professionista sul sito www.patrimoniaexpert.it, la piattaforma digitale che consente al risparmiatore finale di entrare in
contatto diretto con i migliori professionisti della gestione patrimoniale. I PFAwards sono l’unica iniziativa certificata UNI EN ISO 9001:2015 che attesta e premia le competenze dei professionisti della finanza e che negli anni sta riscuotendo sempre maggior successo con un crescente numero di adesioni. Rappresentano, quindi, una chance unica per ottenere una valutazione imparziale e indipendente delle proprie competenze professionali e per mettere in luce le reali capacità impiegate quotidianamente sul campo.
Tutti i dettagli, le modalità di iscrizione e il regolamento sono disponibili al sito www.pfawards.it.
ProfessioneFinanza è la società che offre formazione di qualità a consulenti finanziari e private banker
su un ampio ventaglio di tematiche che spaziano dal portafoglio & investimenti, alla consulenza
patrimoniale, dall’imprenditorialità e dalla crescita professionale, fino alla gestione della relazione.

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