Intesa Sanpaolo ritorna sul mercato con un eurobond benchmark a 4 anni per 1,25 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per 1,25 miliardi di euro destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria.Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro medium term notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 4 anni. Il Gruppo aveva già collocato con successo tre obbligazioni benchmark senior, non garantite, a 18 mesi, a 5 anni e a 3 anni rispettivamente a gennaio, a febbraio e a luglio di quest’anno per un totale di 3,5 miliardi di euro. La domanda, di cui l’83% pervenuta da investitori istituzionali esteri, è stata pari a 3,25 miliardi di euro (2,6 volte l’importo collocato). La cedola del 4,125% è pagabile in via posticipata il 19 settembre di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,592%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 4,238% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 345 punti base. La data di regolamento sarà il 19 settembre 2012. I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-theCounter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BNP Paribas, Credit Suisse, J.P. Morgan e Morgan Stanley. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB+ da Standard & Poor’s e A- da Fitch.

 

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