Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie
Garantite (OBG) sull’euromercato per €1 miliardo destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la
gestione di tesoreria.
Si tratta di una OBG a tasso fisso a 12 anni emessa a valere sul Programma di emissione di €20 miliardi
assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali e commerciali ceduti da Intesa Sanpaolo.
La domanda (per l’87% da investitori istituzionali esteri) è stata pari a circa €3,5 miliardi (3,5 volte rispetto al
target di €1 miliardo).
L’odierna emissione segue la duplice emissione obbligazionaria senior per un totale di $3,5 miliardi sul
mercato americano dell’8 gennaio scorso; queste emissioni più il pre-funding effettuato in chiusura del
2012 già coprono circa il totale della raccolta a medio-lungo termine wholesale in scadenza nell’intero
2013.
La cedola del 3,375% è pagabile in via posticipata il 24 gennaio di ogni anno.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,418%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 3,435% annuo. Lo spread totale per
l’investitore è pari al tasso mid swap + 150 punti base, 106 punti base sotto il BTP di pari scadenza.
La data di regolamento sarà il 24 gennaio 2013.
I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari
internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-
Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Crédit Agricole CIB, HSBC, RBS e
UniCredit.
